濰柴動力收購德國凱傲 總額達7.38億歐元

濰柴動力股份有限公司（下稱濰柴動力，000338.SZ）境外收購德國工業(yè)叉車制造商凱傲集團(下稱凱傲)部分股權(quán)塵埃落定，投資總額達7.38億歐元。

12月29日，濰柴動力在深交所發(fā)布公告稱，截至歐洲中部時間12月27日，濰柴動力及其間接全資子公司W(wǎng)eichai Power (Luxembourg) Holding S.à.r.l.（濰柴盧森堡）已與交易其他有關各方凱傲公司、KION Group GmbH（凱傲集團公司）、Linde Material Handling GmbH（林德物料搬運公司）及凱傲公司的股東Superlift Holding S.à.r.l.和Kion Management Beteiligungs GmbH & Co. KG在德國簽署了交割備忘錄，完成交易交割。濰柴盧森堡已合法持有凱傲公司新增發(fā)后的25%股權(quán)以及林德液壓公司（林德液壓）70%的權(quán)益。

林德液壓主要是由林德物料搬運公司剝離出來的液壓業(yè)務構(gòu)成，其余30%的股份繼續(xù)由林德物料搬運公司持有。

7.38億歐元投資總額中，4.67億歐元將通過增資形式收購凱傲25%的股權(quán)；2.71億歐元將從林德物料搬運公司收購其液壓業(yè)務70%的多數(shù)股權(quán)。

本次交易的大部分資金將用于償還凱傲集團的高級債務。除獲得交易現(xiàn)金外，原本于2021年到期的6.71億歐元的凱傲未償還股東貸款，已在交易完成時轉(zhuǎn)為股東權(quán)益。至此，濰柴動力繼KKR和高盛之后成為凱傲新的主要投資者。

在現(xiàn)有買入期權(quán)規(guī)定下，濰柴動力有權(quán)在凱傲首次公開發(fā)行股票（IPO）前，增持凱傲股份至攤薄后全部股份的30%。

除此之外，雙方還達成共識，濰柴動力將有權(quán)在2013年6月30日之前或IPO完成后三個月內(nèi)，向凱傲現(xiàn)有股東購買股票，進一步增持凱傲3.3%的股份。如果濰柴動力擁有33.3%的凱傲股份，各方將合作確保濰柴動力擁有任命監(jiān)事會主席的權(quán)利。

截至29日中午11時08分，濰柴動力股價報25.11元，上漲0.10元，漲幅0.40%。